Das Tätigkeitsfeld des Beraterassistenten beinhaltet die Unterstützung von Finanzprofis, die Vorbereitung von Beratungen und die Kundenbesuche zum Zwecke von Datenerhebungen.
Er sollte über eine gute Allgemeinbildung und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. Auch sollte er unternehmerisch denken und handeln können. Eine kaufmännische Berufsausbildung ist vorteilhaft, aber meistens nicht Voraussetzung.